일본의 비트코인 기업 메타플래닛은 담보 대출을 줄이고 자사주를 매입하기 위해 무이자 전환사채를 발행할 예정이다.
일본에 본사를 둔 비트코인 자금 운용 회사인 메타플래닛이 재무 구조 조정을 위해 520억 엔(약 3억 2,900만 달러) 규모의 무이자 전환사채 발행을 준비하고 있다. 이 사채는 2031년에 만기가 도래한다.
회사 발표에 따르면, 이번 주식 발행으로 얻은 약 519억 엔의 순수익금 중 236억 엔은 11월에 만기가 도래하는 비트코인 담보 대출금 상환에 사용될 예정이며, 최대 283억 엔은 메타플래닛 주식 자사주 매입에 배정될 예정입니다.
채권의 주식 전환 가격은 주당 339엔으로 책정되었습니다. 명시된 조건에 따라 투자자는 2026년 11월 12일부터 2031년 10월 15일 사이에 채권을 회사 주식으로 전환할 수 있습니다. 이 채권은 정기적인 이자를 지급하지 않지만, 주식 전환권을 통해 투자자는 회사의 미래 주가 상승에 참여할 기회를 얻게 됩니다.
메타플래닛은 도쿄증권거래소의 장외거래 플랫폼인 ToSTNeT-3를 통해 초기 자사주 매입을 진행할 계획입니다. 회사 측은 매입 가능한 자사주 규모가 전체 보유 주식의 약 7.1%에 달할 것으로 예상하고 있으며, 실제 매입 규모는 매각 대상 주식 수에 따라 달라질 수 있습니다.
자사주 매입은 유통 주식 수를 줄여 비트코인 1주당 비율을 높일 수 있습니다. 반대로, 향후 채권이 주식으로 전환되면 새로운 주식이 발행되어 기존 투자자의 소유 지분이 희석될 가능성이 있습니다.
회사 측은 9월 말 기준 44,000 BTC를 보유하고 있다고 발표했습니다. 그러나 이번에 발행한 채권으로 조달한 자금은 비트코인 매입에 사용될 계획이 없습니다. 해당 자금은 부채 상환 및 자사주 매입에 사용될 예정이므로, 이번 발표를 메타플래닛이 520억 엔 상당의 비트코인을 새로 매입하는 것으로 해석해서는 안 됩니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
